Mississippi, 1937. Prangalı üç mahkûm banka soygununda elde edilen ganimeti toplamak için Everett’in evine ulaşmaya çalışmaktadır. Bu yolculukta karşılarına birçok garip yabancı çıkar. Bunların arasında denizkızları, bir tepegöz, banka soyguncusu George “Bebekyüz” Nelson, öfkeli bir KKK grubu ve kör bir kâhin vardır.